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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩰。美国一季度GDP降幅高于市场预期👙💖，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍈😠🍈🌽，各类增量资金相对均衡💞👙👛😠。资金供给端🤍👢，新发偏股基金规模继续扩大🍊；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍊👗；IPO发行规模小幅回落🩳，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩳💯，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍒，结构上融资资金有望延续净流入。

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下半年内(nei)外经济和政策节奏趋(qu)于阶(jie)段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落(luo)地。国内资产以结构性机(ji)会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美(mei)元格(ge)局延续， 警惕波动率跳升(sheng)，关注(zhu)非美元资产，保持对黄金(jin)等资源品战略配置。

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融资资金已经(jing)连续两个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担(dan)保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有(you)望继续活跃。

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美国总统特朗普(pu)表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议(yi)，以避免被征收更高关税。他在接受(shou)福克斯新闻采(cai)访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长(zhang)，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾(ceng)表示，**可以对这一期限“为(wei)所欲为”，包括延长或缩短。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数(shu)成分股横截(jie)面波动率环(huan)比上周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最近(jin)一周中证1000指数成分股横截面(mian)波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。