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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中(zhong)在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地(di)产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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本周港股通交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金(jin)净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、此(ci)外，随着行业反内卷(juan)整治的进一步深入，化工(gong)行业部分领域(yu)的产能重复建(jian)设(she)、无序过度竞争现象有望缓解。叠加(jia)环保(bao)、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、6月工业金属价格多数上涨🥔💟👄，库存多数下行。铜、铝🧡、锡、钴、铅价格环比上行💝，锌、镍价格环比下行🍌；铜🩲🩰🩰、铝🥻😈、锌🥕💌、锡🤬🧡👗🍍、铅库存下行😈，镍库存上行。贵金属方面🍎👿🌽💞，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🎒🌽。小金属方面💯，锑价格下行🥝，稀土价格上行。