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后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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内蒙(meng)一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限(xian)责任公司（以(yi)下(xia)简称“北创公司”）与(yu)中(zhong)国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路(lu)集团有(you)限公(gong)司向北创公(gong)司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提(ti)到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币政(zheng)策仍(reng)有进一步发力(li)空间，国(guo)内市场流(liu)动性有望继续保持相对宽松(song)的状态，如果增量(liang)政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)(ti)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于(yu)齣(chū)口驅(qū)動(dòng)(dong)減(jiǎn)弱，生(sheng)産(chǎn)(chan)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)(xu)低迷，中報(bào)(bao)業績(jī)增(zeng)速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有(you)部分領(lǐng)域(yu)業績有朢(wàng)(wang)改善。

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