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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💯🎒🧡。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍏🍏。市值风格上，本周综合🩱🧅🩱👢🍌、通信行业大市值风格显著。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍎💞，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🍌🍎🍍💟，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🤬🩱🥬🤬。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上(shang)来看可能还不支持(chi)纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动(dong)全球(qiu)电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带(dai)来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构(gou)性机会的重心。

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