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战略(lve)上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年(nian)7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事(shi)后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经(jing)济(ji)指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季(ji)度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对(dui)应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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去年底以来的市(shi)场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有(you)一开(kai)始预期打得(de)过高过满所致，例如924后对财政发力(li)的预期，以及(ji)春节后对AI投资和商业化(hua)落地的预期；2）但回调后的底部都高(gao)于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效(xiao)果的，只不过(guo)一开始市场预期的效果太高，“想得太多(duo)”；3）每一次都是(shi)通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互(hu)联网切(qie)换到新(xin)消费与创新药。

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2、需求：终端需求偏弱(ruo)影响持续，钢厂(chang)锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰(meng)硅数量较多螺纹产量创下近年来同(tong)期新低，样本钢厂锰硅需求量当周(zhou)值同样如此，6月钢(gang)厂锰硅库(ku)存可用天数环(huan)比略(lve)有回升，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足(zu)，下游备货意愿不强。

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2、6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主(zhu)力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。