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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🩳🍈🥝🍍💯，主要有三方面原因：一是产业结构优异👅，港股新经济结构占比高🍎🥭🎒，互联网、新消费、创新药👄、新能源车等产业趋势向上💯💞，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🥻🥾💓，恒生高股息指数仍有超7%的股息率😻👚🥦💌，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥔，港股成交活跃🍈，整体交易量在历史高位运行。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只💘，5月私募基金管理规模继续回升。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴(zheng)收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多(duo)貿(mào)易伙伴的(de)更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月(yue)到期。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🎒，流动性将先于盈利改善👞，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👚🍇💖，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍈💋👝。从宏观视角看，中💋🥑💔🍄、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🤬🥒，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🌽💟。

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1、芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元🍋🥭👡🍒🍋；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元🥔🍎🍏🥔；上海复旦（01385）上涨4.27%💓😈，报30.55港元👙🌽🩱。

2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)(yi)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零(ling)售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增(zeng)速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至(zhi)5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊(he)企業收(shou)入增(zeng)速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市(shi)公司收入咊利潤(rùn)增速仍保(bao)持小幅邊(biān)際(jì)(ji)改善(shan)的態(tài)勢(shì)。