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6月末上涨后A股处于(yu)相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下(xia)旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动(dong)市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产(chan)调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进(jin)一步强化对银行(xing)、保险的(de)投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块(kuai)的回调风险。

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1、投资中什么最重要？我个(ge)人的理解是缺什么，什(shen)么重要。投资最重要的是投在你真正懂的东西上。这句(ju)话的潜台词是投在(zai)你真正认为会(hui)赚(zhuan)钱的地方（公司(si)）。

2、目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维(wei)持在较为充裕的水平。其中，**部(bu)门的融资对社会融资总(zong)量的贡献尤为突出，对经(jing)济边际修(xiu)复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票(piao)市场持续上行，创(chuang)造良好的金融环(huan)境和金融条件。