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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👛，主要受内外需求不足💌🩰🧄💗、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💟，半导体💞👡🥑、光学光电子💗、消费电子、运营商🍄💗👅😠、软件等；2）中游制造领域🍊💓🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅🍇，如汽车🥿👙💘、光伏🌽👛、自动化设备等🍌💯；3）消费服务领域，如饮料乳品💗🥔、农副产品、家电👛👚、家具、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👡🍄💌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍎、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥦🎒🍑，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍇👘，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥾🥕🍋，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度💖👅🥻，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👠，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥬🤬🍎、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍍💛🍌🥬、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍈。

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對(duì)榮(róng)(rong)昌(chang)生物而言，更蹧(zāo)心的還(hái)在后麵(miàn)(mian)，其另一欵(kuǎn)産(chǎn)(chan)品維(wéi)迪(di)西妥單(dān)抗的市場(chǎng)(chang)份額(é)很可(ke)能被迅速挑戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)靶(ba)點(diǎn)的HER2 ADC瑞康麯(qū)妥(tuo)珠單抗穫(huò)批(pi)上市，首髮(fà)適(shì)應(yīng)癥昰(shì)后(hou)線(xiàn)非小細(xì)胞肺癌，不僅(jǐn)挑(tiao)戰了阿斯利康的ADC神藥DS-8201，也讓(ràng)榮昌生物的維迪西妥單抗舒適區(qū)岌(ji)岌可危。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深(shen)化金融供给侧结构性改革相关工(gong)作，指出要引(yin)导大型银行发挥(hui)金融服务实体经济主力(li)军作用，推动中小银行聚(ju)焦主责(ze)主业，支持银行补充资本，共同维护金融市(shi)场的稳定发展(zhan)。有效落实好各类结构性货币政策工(gong)具，扎(zha)实做好金(jin)融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费(fei)，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证(zheng)券、基金、保险公(gong)司互换便(bian)利(li)和股票回购增持再贷款，探索常(chang)态化的制度安(an)排，维(wei)护资本(ben)市场稳定。持续(xu)做(zuo)好(hao)支持民(min)营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持(chi)小(xiao)微(wei)企业融资协调工作机制(zhi)作用，进一步(bu)打通中小微(wei)企业融资(zi)的堵点和(he)卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加(jia)大(da)存量商品房和存量土地盘(pan)活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制(zhi)度，助力构建房地产发展新(xin)模式。切实推(tui)进金融高水平双向开放，提高开放条件下(xia)经(jing)济金(jin)融管理能力和风险防控能力。

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结合自上而下行业产能出清🎒🍄、新消费崛起与定量评分结果👿💗🩰，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💟🥭🥥、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💛🍌、贵金属、小金属）🍉👚💔、计算机等重点行业。

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1、結(jié)構(gòu)(gou)上(shang)，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠(kao)前的主要爲滬(hù)(hu)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上(shang)證50ETF小幅淨申購(gòu)。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为🍆👘💟，2035年银发经济规模有望达到30万亿🥝😈。支持外资机构在理财投资💋👠、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域🤍、更大幅度上加大开放力度。