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行业(ye)层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的(de)参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)(chang)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)囙子(zi)咊殘(cán)差波動率(lv)囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biao)現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈(ying)利囙子穫(huo)取負(fu)收益-0.30%；其餘(yú)風(feng)格囙子錶現一般。

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5月降準(zhun)降息后(hou)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以(yi)及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性投放(fang)。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美(mei)聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)(qi)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥦👛🥬，优质的科技资产🍅、新兴消费行业值得关注🍒，成长风格或持续占优💕🥦💛💞。科技领域方面🥬😠👢🍒，AI算力🍉、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🧅👗、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥬，创新药是核心主线🍄，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善(shan)，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。”招商证券指出。

2、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示🤬🍍🍒🍎，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职👗👠。