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“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动💕🩱。”潘基文呼吁🤬，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排💖，更是公平🩲🥔💞👝、雄心和问责的起点。”

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。

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公司内部人也未必就懂自己公司💗🥿，在当地住上半年怎么就一定能懂？搞懂一个公司实际上是没有公式的😠💕👠🍊🍒，不然就可以在学校开课教了。（2011-01-13）

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结合自上而下行业产能出清💌👜👡、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥒💛、医药生物（化学制药）🥬💓👠、国防军工💓🍆、有色金属（工业金属😡、贵金属🥭、小金属）🍋、计算机等重点行业🍑🧡🥔🍆🍎。

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1、王青表示，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展🍈💞、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度🥬。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边升值🍏🥭🍇，谈判波折或冲击汇率。不过🩰😡🥦，下半年财政加力🩳🍄💝👛、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地🥑💋🩳，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面🎒🍌，还将有力支撑人民币汇率🧅，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能(neng)会(hui)呈现指数震荡蓄(xu)力，大盘(pan)、质量(liang)类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大(da)。而基本面、流动性(xing)和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡(dang)的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以(yi)冲突的影响，市场一度(du)震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市(shi)场重回到反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占(zhan)优，科(ke)技龙指数(shu)表现较好(hao)。