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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥿👘，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💞。从板块轮动来看🍏🩳🍑👞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍉💟。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👄💝🧄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👡。近期🧅🍍，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧅🍌🍅🍊，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👚😈🥬。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩰🥑👞💖🥻，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍍🩰。

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今年以来，银行涨势如虹💗🤬💘🩳，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数😻👘、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🤍👜🥔🍇。

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资金面上，基础化工板块周(zhou)五获(huo)主力资(zi)金大举流入(ru)。Wind数据显示，截至周五收(shou)盘，基(ji)础化工板块单(dan)日获主力资金净流入39.5亿元(yuan)，净流入额(e)在30个中信一级行业中高居第(di)4。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元👞，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👙👚💟。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍍，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🥿，主板592亿元、创业板890亿元👢🥕🍒🍊👜、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍋🩲🍄💖，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🤬🥔💞。

2、1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至二季度末産量一直維(wéi)持(chi)在近五年最高水平。國(guo)際(jì)方麵，一季度伊朗裝寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行負荷不高(gao)，非伊開工也在(zai)低(di)位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下(xia)降。二季度伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘(zhi)囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大麵積(jī)停車(che)，將(jiāng)(jiang)導(dǎo)緻7月短期進口降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗(lang)供應(ying)昰(shì)否會(huì)受天然(ran)氣(qì)限(xian)製而降低。