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网友：低市盈率是(shi)价值投资的一种派别，相对来说比(bi)较(jiao)低级。价值投资的高级形式就是对公司进行估值，用4角钱价格买1元钱的价值。需要你对公司真正了解，才能很好地做(zuo)出正确的评估。

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🏮行业配置层面🩳🍒🩱，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍒🍒👜😻🥑，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😠💔💓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋👗，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍍🥔🩱、游戏已陆续兑现外💗👄💞🍄🥥，后续建议关注半导体🤬🍎🧡、电池（固态电池主题）👙💓🥻🥥👿、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥻💟👗💝、股债息差性价比进一步降低后💕🍓🍎，也需警惕银行板块的短期波动风险🩱🥝。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍇、小金属。

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港股新消费概(gai)念股走强，老铺黄金股价持续拉升，突破1000港元关口，日内(nei)涨幅扩大至(zhi)逾15%。此外(wai)，古茗涨(zhang)超6%，布鲁(lu)可涨超5%，巨子生物、毛戈平涨超4%。

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1、综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍒、合同负债增速🩱🥔、二季度行业中观景气度等维度🌽💖🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌👗💕，业绩有望改善👞💛🍏🍓；2）中游制造领域😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕🥝🍓🍇😠，如汽车、光伏💋👜👗、自动化设备等👘；3）消费服务领域🍏🍏，受益于扩消费政策提振👗、电商平台大促🥾、五一端午等多重假日**🥦🧄💓，有望延续两位数增长🥥🥾，其中饮料乳品🩱💖、农副产品🥒🧅、家电💘🩳、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；