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首先从估值角度看💟💝🍈，尽管已积累一定涨幅🥭🥦🧄🥭，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显👗💘。
（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🩱🩲💟，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主👘🍄🍒🍏，不过另有新疆硅料厂商检修结束🥻🥭👄，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和👄😡😻，否则在需求走弱的节奏下🥬🍏🍏👛，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束💞💛👚🧅，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低👅🥻😠👚🍇，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。
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1、强逻辑，高(gao)景气！看好国(guo)防军工机会，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指(zhi)数，覆盖80只国防军工龙头股(gu)，兼顾传统主战力量+新域(yu)新质力量，同(tong)时是融资融券标的+互联互通标的，是一(yi)键投资(zi)国防军工板块的高效工具。
2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👿、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍈🥑。
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