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上周，工(gong)业硅期货延续涨势，实现“五连阳”，价格重回8000元/吨上方，当周上涨8.88%。同时，多晶硅期(qi)货也一改颓势，6月(yue)27日多晶硅期货(huo)主力合(he)约PS2508逼近涨停，收盘报33315元/吨(dun)，当周上涨6.78%。

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短期(qi)金融(rong)搭(da)台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创(chuang)新药6月(yue)30日后可能有(you)反弹(dan)。高股息资产中(zhong)期估(gu)值(zhi)重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机(ji)会。中期结构(gou)观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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融资资金已经连续(xu)两个月(yue)净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步(bu)扩(kuo)大至373亿(yi)元，显示当(dang)前市场风险偏好整体较高(gao)。并且从历史看，私募基金、融资余额(e)、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈(cheng)现相互强化的(de)特征。私募基金（尤其(qi)是量化对冲基金）需通过融资融券实现多(duo)空策略和套利交易，例如通(tong)过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升(sheng)。在这些资金(jin)的强化作用下(xia)，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、若(ruo)從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)(lai)看(kan)，ETF則(zé)在年內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)前十中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF以高達(dá)(da)83.94億(yì)元的(de)分(fen)紅金(jin)額(é)遙(yáo)(yao)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品，也刷新了ETF單(dān)次分紅金額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF則(ze)分彆(biè)以26.83億(yi)元、24.35億元的分紅金額緊(jǐn)隨(suí)其后，位列分紅牓第二、第三。

2、今(jin)年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升(sheng)至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资(zi)金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指(zhi)数有望持续(xu)上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。