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2、库存：即便上半年玻璃(li)产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍(reng)在于需求(qiu)萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业(ye)库存总量6988.7万重箱，较去年(nian)年底提升(sheng)54.54%，同比去年同(tong)期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍(reng)不明显，若金九银十旺季成色尚可(ke)、年底(di)前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有(you)望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力(li)仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。

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进入7月后，综合业(ye)绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风(feng)格指数(shu)推(tui)荐如下：

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波動率新低(di)本(ben)身竝(bìng)(bing)不代(dai)錶(biǎo)(biao)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性(xing)突(tu)破去(qu)年高點(diǎn)，但短(duan)期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的(de)堅(jiān)定把握。

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景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。

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1、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕💋💓，进一步积累了今年的赚钱效应💝🥻🍅，这为指数后续突破上行🍋👞🍑🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🍎🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🧅🍏😠🍑🩳。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加🍒👙🤍🍅🍅。据悉，这项程序性动议得到通过后😈，大规模税收与支出法案将经历朗读🧡💕💝、辩论、修正案投票和最终表决🥭🍑，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。