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田希蒙：Wind数据显示🥑🥬🥝，截至6月27日💟🎒，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💓🥔🍒🍆，绝对估值处于全球洼地🌽。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🧄🥦。从行业层面来看🍅💝🤬😠，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💘，估值快速修复💕，银行👄🍑、电信等高股息资产表现也不错👘💖🍋👅。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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美元走弱💞🍒🥻💝，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🥝，本周美元回落👠，收报97.26。受资金回流推动🥻🥔🥿😈，欧元大幅上涨🧡🥔，升至周期高点🥻👄🥿🌽💝，周五收报1.17🥒🍎。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🥝👘。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🥭，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👙🥒，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👞🍎👚，会造成一定的估值收缩👢；四是减持与再融资。

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1、除了(le)降准降息，进一步发挥好结构性货币政(zheng)策工具的积极(ji)作用(yong)也有(you)必要。在结构性货币政策方面，例(li)会(hui)强调要有效落实各(ge)类结构性(xing)货币政策工具；善用证券、基金、保险公司互换便(bian)利(li)和股票回购增持再贷款，并探索常态化制(zhi)度安排以稳定资本(ben)市场(chang)。

2、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水🥿。但长期来看👡💞💔🤬🩰，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久🍅🥦🩰。同样🧄👄，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。