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2025-08-16 14:19:15 作者：易晓丽

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中文字幕日韩欧美一区二区，1、宏观。海外方(fang)面🥦🍌🥑，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”👘，特(te)朗普因素(su)从预期走向(xiang)现实给市场的反馈(kui)感强(qiang)于其他👞😠💕。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响在于三(san)方面(mian)，一是，加征关税(shui)阴(yin)影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引(yin)全(quan)球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年铜(tong)消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运(yun)往美铜市场的量级无(wu)法(fa)估算😻🥦💘，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🩱，国内也出现精铜和废铜紧张的(de)现象，但若美铜(tong)进口量级在(zai)百万吨以内🥿🩱🍉💟，站在全年的角度对全(quan)球供(gong)求平衡表影响有限👚💋👛，关注美国232调查结果出台后美铜表现💝👞🧡👜；二是🍅，美极端的关税政(zheng)策导致(zhi)美国乃至全(quan)球的(de)经济增速下(xia)调😠，美国滞(zhi)涨风险不能(neng)排除🥻🩲，三季度经济数据可能逐(zhu)步显(xian)现💘，而IMF等(deng)国际组(zu)织也将全(quan)球经济增速下调，而铜(tong)“博(bo)士”与全球经济息息相关🍉💛👝💝，这也(ye)意味着铜需(xu)求(qiu)增(zeng)速也有(you)可(ke)能出现下滑；三是💋🧄🥑，特朗普(pu)**主导下(xia)全球地(di)缘政(zheng)治(zhi)恶化局面未能(neng)有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👜🤬💌，中东局(ju)势正日益(yi)混乱🤬🤬👗🍅，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🩰，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律🥑，基建和制造业投(tou)资保持韧性，但地产投资持续拖累🥔👢，消费者信心偏弱😡💯👢，且抢出口力度开始减弱🥬👗💔，因此三季度仍(reng)存(cun)在着(zhe)较大压力(li)，此时政策预期及落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易的一部分👝🍓。

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