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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性(xing)行业展开，优(you)质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风格(ge)或持(chi)续占优(you)。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率(lv)有望快(kuai)速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应(ying)商迎(ying)来(lai)投资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起(qi)点。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%👅💯🍓👄；2023年，-7.27%🍄🥥🧄；2022年，-8.78%；2021年🍎🍓💝🥭，-4.41%🍊🥻💌🍈；2020年，-4.23%🧅👜🥕。指数过往业绩不预示未来表现。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧅😡🍓，逻辑跟此前几次不同🧡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💟💛🧅，引发A股估值重估👿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩳，A股自由现金流收益率不断提升🥔🌽🩳。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧡🍄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👗。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧅🩰🍆，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝，是重要的选股方向

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🍌、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🩱🧄。在这种背景下🥾，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍑。

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1、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)(mian)，需(xu)警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共振的脩復牕(chuāng)口。

2、過(guò)去(qu)今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生(sheng)至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟(ji)數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)(cong)而穩定經濟(ji)預(yu)期(qi)值得關註。