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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运(yun)行区间6200-8000元(yuan)/吨。三季(ji)度供应压力上升，硅价还有(you)可能冲击行业最低现金成本(ben)线。后续(xu)需关注硅煤、电价(jia)变化(hua)对成本带来的变(bian)动，价格低位下需防范供应端减(jian)产风(feng)险(xian)，持续关注硅厂生产(chan)调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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对荣昌(chang)生物而(er)言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西(xi)妥单抗的市场(chang)份额很可(ke)能被迅速挑战。5月29日，恒瑞(rui)医药同靶点(dian)的HER2 ADC瑞康曲(qu)妥珠单抗获批(pi)上市，首发适应症是(shi)后线非小细胞肺癌，不仅挑战了(le)阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维(wei)迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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具(ju)体来看，饮料乳品受(shou)益(yi)于(yu)旺季消费回暖，生鲜(xian)乳(ru)价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产(chan)量(liang)同比(bi)增(zeng)幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家(jia)用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周(zhou)滚(gun)动零售(shou)额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均(jun)超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域(yu)增速有望改(gai)善(shan) 。

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2、據(jù)(ju)領(lǐng)英（LinkedIn）上的一篇帖子(zi)顯(xiǎn)示(shi)，高盛資産(chǎn)筦(guǎn)理公司（Goldman Sachs Asset Management）新興(xìng)市場(chǎng)股票聯(lián)蓆(xí)主筦、印度股票筴(cè)畧(lüè)首蓆(xi)投資組郃(hé)經(jīng)理希倫(lún)・達(dá)(da)薩(sà)尼(ni)已從(cóng)(cong)該(gāi)公司離(lí)職。