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短期金融搭台，成长唱戏🍆💞🥕。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💛🥾👄🩱💋、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍑💛。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👚💖。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👠👝、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥬🎒🧄。

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行业表现方面🍏🥕🥔👡，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥝🥥、供需约束等角度🍒，重点推荐关注谷子经济🍏🥾🍋、医美、量贩零食💟🥝👠、智能家居家电等领域。综合以上🍒，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍈🥦、新消费崛起🩱👝💞💘、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车😡💘👞🍌、有色金属🥾🧄🥿🍈🍅、国防军工、商贸零售、美容护理👗、化学制药等”

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从估值方面来看，Wind数据显示👘👿👄，截至周四（6月26日）收盘😠👜，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位💯🥔🍓👢，中长期配置性价比凸显。

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截至6月中旬，全国已有8只消(xiao)费基础设施REITs上市，涉及(ji)基础设(she)施类型包括(kuo)购物中(zhong)心(xin)、社区商超和农贸市场。“消费基(ji)础设施REITs一头连(lian)着消费，一(yi)头连着投资，双管齐下扩内需，未来(lai)发展空间很大。”贾舟祺认为，REITs募(mu)集资金用于(yu)存量项(xiang)目的更新或者新项目的投(tou)资建设(she)，一方面提升城市基(ji)础设施建设(she)和商业配套(tao)的水平，另一方面能够为老百(bai)姓(xing)提供(gong)更优(you)质的(de)消费环境和投资渠道，形成投资与消费(fei)的良性循环，是金融提升服务实体(ti)经济质效的新(xin)实践。

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2、注：需要特别提醒的是🍑，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损💞🌽🩰💞💕。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资👿👘，高度注意仓位和风险管理。