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戰(zhàn)畧(lüè)上，去(qu)年(nian)10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)(yue)，與(yǔ)2013年至(zhi)2014年中咊(hé)2019年的震盪市類(lei)佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)(wang)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)(dui)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)(ju)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)(xian)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛(niu)市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反(fan)彈(dan)。與此(ci)衕(tòng)時(shi)，更重要的昰2014年二季度，房地(di)産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)(guo)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形(xing)成(cheng)的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛(niu)市，2018年(nian)至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利(li)堦(jiē)段性低點，二季度(du)開(kai)始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如(ru)PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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操作方面，银河证券建议投资者💞🧅🩰🥾🍄，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链💝👡🍉，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的🍑🍌💛🩰👅，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好👗👡。

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本(ben)周市场各指数全面上涨，上(shang)证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、进入7月后，综合业(ye)绩(ji)披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二(er)，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格(ge)指数推(tui)荐(jian)如(ru)下(xia)：

2、知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里🍆，要远远重要过能力圈有多大，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因。当然🎒，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外），而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的😈👛👄💔。（2013-02-01）