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从中长期角度，我(wo)们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国(guo)产替代(dai)周期(qi)下相关产(chan)业链的(de)自主(zhu)可控（国(guo)产大(da)模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链(lian)），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全(quan)产业链的降(jiang)本增效（光伏(fu)、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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（二）电解铝：宏观内需(xu)相对(dui)偏(pian)弱，出口韧性(xing)持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀(zhang)数据低于预期支持降息，但实际关税并不明(ming)朗(lang)阻(zu)碍降息，市场波动率(lv)依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注(zhu)实际供需。供应(ying)上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭(ding)净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家(jia)电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合(he)计用铝(lv)增(zeng)长(zhang) 100 万吨，增速(su)约(yue) 2.21%。全年平衡上预计(ji)累库 32 万吨，但阶段性库(ku)存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计(ji)主力合(he)约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓(cang)可能性的考虑）。

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1、注：需要特别提(ti)醒的是，近期市场波动可能较大，短期(qi)涨跌幅不预示未来表现，基(ji)金投资(zi)可(ke)能产生亏损。请投资者务必根据自身的资(zi)金状(zhuang)况和风险承受能力理性(xing)投资，高度注意仓位和风险管理。

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