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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)(xue)原料及(ji)化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學(xue)纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善(shan)；化肥(fei)價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步改善。

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1、⚑ 大势研判(pan)和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政(zheng)政策(ce)的支持(chi)下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的(de)涨幅中(zhong)位(wei)数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、强势股往往具备较强的示范效应🍍😠🍍🥕，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部👙👘🍏。同理👡🍈👿🍌，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🍓💟🍇🍊，未来有下跌风险🌽。