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付倍佳：上半年🥿💌👛，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥔，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👜🩳。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💌，难言泡沫化。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑👄，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🥕，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大👅🩱💞💘。中美关系阶段性缓和后🩳😻👿👙，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象👚，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍎，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨😠🍊，同比 +2.6%🍉😠🩱。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）💌🧅👘，合计用铝增长 100 万吨🍄😡💓，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍋，建议短期谨慎对待😈。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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