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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🍓🧄，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🍎👗🥕🥝。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)(zan)停到期后可能存在不確(què)(que)定性；二昰(shi)全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重(zhong)要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰(shi)若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)(shi)放價(jià)(jia)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造(zao)成一定(ding)的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)(yu)再螎(róng)資。

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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药🥔🍍，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高👞💟🤍🍓。具体而言👙💓👅，

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谈(tan)及此次“撤单”原因，一名接近开源证(zheng)券的(de)人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过(guo)8年，所以该发行人要更换(huan)会计师事务所(suo)，明年还(hai)会(hui)继续申报IPO。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥝💓🥥， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🧅🥥💋，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性💔😻🩲💗，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👗。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面👿💋，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升😡，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🩰🍒😻。展望后市😻，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥾🥭👚，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👿。