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田希蒙：受政策托底🌽、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥦💋，但在财政加码💞💞🥕、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👞🥻，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从(cong)后半周市场表现(xian)来看(kan)，金融股价格推高伴(ban)随(sui)资金止盈压(ya)力，微盘(pan)指数再度面(mian)临技(ji)术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达(da)成温(wen)和放(fang)量配合，市场(chang)或由(you)强势上涨再度(du)转向震荡。风(feng)格方面，市(shi)场或由小盘成(cheng)长占优逐步转(zhuan)向均衡。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👡😠🍊，面板价格小幅回暖💝，光学光电子业绩有望持续🥦；算力需求持续高景气🌽，中高端芯片需求旺盛💟，存储器供不应求🥒🍉👘👙，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🩳。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍎，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍌👅😠🧄👜，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍍🩳🥦🥦，二季度盈利或超预期。

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1、本次大会旨在贯彻(che)落实党中央、国务院关(guan)于支持中小企业(ye)发展的决策部署，响应(ying)工业和信息化部等17部(bu)门关于开展2025年“一起益企”中小企业服(fu)务行动(dong)有关(guan)要求，搭建高效互动(dong)交流平台，强化**、产业、研究机(ji)构、金融机构(gou)之间协同(tong)联(lian)动，凝聚服务合力，促(cu)进(jin)中小企业高质量发展。

2、而在国内方(fang)面，过去几年(nian)中，下半年房地产(chan)成交面积往往加速下行，加剧(ju)了对(dui)经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月(yue)份30个大中城市商品房成交增速的负(fu)值进(jin)一步扩大，需要(yao)警惕今年下半年新(xin)房销售增速进一步下滑的可能性(xing)。