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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資(zi)淨(jing)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值(zhi)的比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)(lai)的82.69%分位，螎資螎券(quan)平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下(xia)，螎資資金或(huo)有朢繼(jì)(ji)續活躍(yuè)。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新(xin)药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高(gao)股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行(xing)情中。

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美元走弱，欧元(yuan)强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益(yi)率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资(zi)金回流推动，欧元大幅上涨(zhang)，升(sheng)至周期(qi)高点，周五收报1.17。

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同(tong)时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港(gang)金管局(ju)向市场抛售港元，显(xian)著(zhu)强(qiang)化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市(shi)，意味(wei)着港股在中国市(shi)场的战略地位提升，内资、外(wai)资轮番成为做多主力。

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1、截至2025年6月26日，融资余额为(wei)18265.53亿元，较2025年(nian)6月(yue)20日（18009.48亿元）融资(zi)增加额为256.05亿元。

2、3、成本(ben)方面：上半(ban)年原油市场高波(bo)动性(xing)的两大驱动因素(su)为关税政(zheng)策与地缘冲突(tu)。鉴(jian)于需求韧性与市场份额考量(liang)，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增(zeng)产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个(ge)月内其原油(you)出口增幅可能滞后于产量增长。伴随(sui)4-5月油价(jia)逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃(yue)钻机(ji)数(shu)量降幅扩大，下半年供应(ying)增量(liang)将主要依(yi)赖非(fei)OPEC+非美国家(jia)。当(dang)前海外夏季需(xu)求旺季已然来临，预计三季度欧美(mei)地区的航空与陆(lu)路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平(ping)衡预(yu)测(ce)分别为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市(shi)场整体将呈现供(gong)应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步(bu)消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油(you)价企稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然而，在四季度(du)累库压力下，油价中枢则可能再度下移(yi)至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势(shi)的演变。