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综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿(yi)美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在(zai)市场期待值满满的时候，荣昌生(sheng)物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融(rong)资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东(dong)净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期(qi)，资金需(xu)求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解💛👠🥝，让观众不断加入🌽🥕👠🥾，他的身边几乎全程挤满人🧡💗🥒🍒、密不透风🌽🥒🥒。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景🥦🥕🍊，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果👘。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来🩰🥝👠，也能穿越未来🥝💓👗。”

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1、应共和党(dang)要求，该法案(an)还以现行政(zheng)策为基线测算(suan)出十年间可(ke)节省5076亿美元。共和(he)党议员试图通过这种会计手(shou)段，将特朗普2017年所得税减免政策(ce)永久化，并声(sheng)称此举不会增加财政负(fu)担。通常(chang)法案(an)成本应(ying)根据现行(xing)法律对联邦预算的(de)影响测算(suan)，但(dan)共(gong)和(he)党试图通过(guo)假设(she)现(xian)行政策无限期延续来修改测算规则。

2、展望后市，经历(li)过6月末上(shang)涨后，7月中旬之前A股波动有望(wang)加(jia)大，下旬存在继续向上的可能，维(wei)持市场震荡偏小幅上涨判(pan)断：一方面目前市场对(dui)中央政治局会议预期偏(pian)低，存在(zai)政策最(zui)终落地(di)好于预期、提振市(shi)场可能；另一方面，若(ruo)美联储提前(qian)至7月(yue)末降息，有(you)望为国内宽货币打(da)开空间(jian)并提振全球(qiu)风险偏好。