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2025-08-16 23:57:26 作者：吴守玲

在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🧅，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥝🍍，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🥿🍌💕，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🌽💋🥕🥥。

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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新(xin)药。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下(xia)半年稳(wen)增(zeng)长(zhang)政策进行(xing)进一步定调(diao)，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已(yi)成为后续(xu)稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商(shang)品触底反弹，也反映了市场对此的预(yu)期。

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