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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍏🎒🤍，近十年7月市场风格相对均衡👢💛，大盘风格略占优。第二👞，外部流动性方面🍑🍑🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬🍍。第四🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍆🥬，展望7月份💓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥑🍇🩲，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度🥬，本期推荐关注电子（半导体）😠💖、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥒👗💌、贵金属、小金属）、计算机等💔。赛道选择层面😈🍈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😈😠、国产算力、非银金融、国防军工💛💖、创新药。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)(kuan)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)靠前(qian)的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)咊(hé)(he)科創闆(ban)ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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行业表现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气度较高的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：汽车、有色(se)金属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理(li)、化(hua)学(xue)制药等”

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一(yi)个(ge)大背景：国际(ji)局势(shi)变**织，全球主要国家或进(jin)入军费高增周期。以美国(guo)为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿(yi)元人民币），创历史新高。

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2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍉，A股42只银行股除招商银行🍌、成都银行外，其余均仍处于破净状态👜🍑💕，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。