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报告首先对半年以来的期权市场流动性👚、波动率以及各类策略环境进行简单梳理💛🍌💛🍊。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑🍆🍓👜🥬。品种间“挤压效应”明显。波动率方面💌，各品种下方仍有空间🥿🥝🥒👝💋，结合去年三季度情况来看💓🍍，预计仍会重现波动率磨底状态。

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从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能(neng)驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车(che)渗(shen)透率增加(jia)。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證(zheng)800股票池(chi)中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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1、4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充👛💕，从而支撑库存下降💯。下半年内需和外需结构可能会发生改变👢，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产🌽，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限🥒🍉🥾🧡，因此供需矛盾并不突出😡👢🍑👙🥔，总库存缓慢下降😠👿😠，价格中枢随成本变化而移动。

2、我们发现🤍，该指标可以较快捕捉上涨机会👛🥬👘；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场💘💞，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险🌽💯👢🥿。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%💛👗🥭，市场情绪较好👠💞🍅。