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何涛：我当时管直营渠道👚🩰👙、供应链🧡，参与了讨论，是重要的被参考对象，但没提任何建议，因为当时我觉得无论你给我什么车，我都能卖出去。

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6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延(yan)续发力；2）资本(ben)市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字(zi)经济，整治(zhi)内卷(juan)等政策持续发布(bu)。

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有券商人士分析称🍄🥑🧄🥻，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控👄👜💕。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛💌，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🍆👄。

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我们以股东大会公告日为时间节点👙，综合考虑市值因素💝、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🍌，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🥥💋🥔。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🧄🥿，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍎🩳🍆，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🤬💌👡👛😠，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道😻🥬👘🩳，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍌🩲🥭，以及春节后AI突破带来新的投资方向🥿🍊。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥦，使得信用周期没有彻底走出收缩。