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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🧡。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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田希蒙：受政策(ce)托(tuo)底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上(shang)半年港股市场表现(xian)强势。市场呈现显著的结构性特(te)征，例(li)如，医疗保健(jian)方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费等板块领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑(bang)等政策(ce)对冲与AI商业化加速等因(yin)素共振下，市场(chang)快速修复，形(xing)成(cheng)“春潮—波折—回澜”三阶段(duan)行情。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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2、在(zai)关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预(yu)期，但(dan)预测年(nian)内不(bu)降息的官员人数增(zeng)加3人至7人，预测年内降(jiang)息2次(ci)的为8人，表明美联储内部(bu)对降息预期的(de)分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预(yu)期(qi)从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且(qie)继续(xu)维持年内两次降息预期，整体降息预期变(bian)化不(bu)大。