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在小鹏汽车时🥭，何涛脾气 “大家都知道的不好”。矫青春至今记得，大约五年前👡🩲，产线出了质量问题，自己去办公室找何涛汇报解决办法🥦🥻💘，刚说两句，对方 “一顿狂喷”😡👛🍄。委屈持续了近四个月👄🍄。有时气急，何涛也会当众批评，让人很难下台👢😠👞💔。

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2023年(nian)8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增(zeng)市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还(hai)能有效？涉及定向增发股票是(shi)否还具备投资价值？带着这些疑问，我们(men)对定向增(zeng)发的事件效应进行了细(xi)致的分析。

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当市场进入到牛(niu)市阶段II，风格和行业则出现了显(xian)著的不同的特征。每一(yi)次(ci)风格和(he)行业表现均带有较(jiao)强的时代的特征(zheng)。这(zhe)个阶(jie)段按照我们上文的论(lun)述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加(jia)速(su)改善(shan)。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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