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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🥬，市场会更加聚焦业绩改善方向👙🥒🥦。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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我们(men)在中期策略(lve)报(bao)告中(zhong)描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速(su)稳定波(bo)动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调(diao)整和资(zi)产荒的大(da)背景(jing)下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息(xi)率(lv)相(xiang)对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%👠👝；2023年💔👞，-7.27%；2022年👛👅👢💞，-8.78%🧡🌽；2021年🍒😠😠，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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往后去看🥬💛🍑，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💘。目前市场对7月的降息预期不是很高👞，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍏💘，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍑。

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1、迈瑞医疗公告，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本(ben)的4.25%）的首次公(gong)开发行A股(gu)股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公(gong)告披(pi)露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内，以集(ji)中竞(jing)价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持(chi)公司(si)股(gu)份(fen)不超过500万股(gu)，约占公司目前总股本的0.41%。

2、何涛：我始终看好电动化。10 年前环境可能允许你一直烧钱🍆💝🧅，现在不同了，我要找有现金流和现实市场的切入点🍅🍍。摩托车是切入点🍓🧄🧄，我们第一步会做针对东南亚市场的智能电动摩托车🍑👢，让公司有充足的现金流，再慢慢拓展产品线。