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高股息资产(chan)方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用(yong)事业等板块股(gu)息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步(bu)抬升。

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6月(yue)27日，国务(wu)院总理李强主持召开国务院常务会议(yi)，听取关于贯彻落实全国(guo)科技大会精神加(jia)快建设科技强国情况的汇报等。会议提出，要进一(yi)步(bu)增强责任感紧迫感，锚定目(mu)标不(bu)松(song)懈，以“十年磨一剑”的坚定决心，加(jia)快推(tui)进(jin)高水平科(ke)技自立自强。

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2、北半(ban)球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引(yin)因素(su)。受益于种(zhong)植面积增加、降水良好(hao)，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万(wan)吨。印(yin)度数据偏差较大， 目前机构估产范围(wei)在(zai)3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度(du)未来仍(reng)然充满变数，增产能否实现在 两(liang)可(ke)之间，另外乙醇转化(hua)问题仍会影(ying)响印度糖的出口预期，预计印度(du)糖的增量(liang)主(zhu)要体现为(wei)库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🍋，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🍎💖🍊🥿💖。 四季度美国经济压力加大😡👠，若美联储降息预期兑现👘🍄🍆，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🥔🍇💓。一方面🥔🥕，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🍒💛🍌。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日💞🍏🍅🧅，海外市场仍可能出现较**动🤬🥻😡，风险 偏好或先稳后降。

2、唐(tang)晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)(wang)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)(ji)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切(qie)換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。