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在特(te)朗普的大力(li)支持下(xia)，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一(yi)票(piao)之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月(yue)28日以微弱優(yōu)勢(shì)通(tong)過蓡(shēn)議院程序性投票，一路跌跌撞撞。而(er)且爲(wèi)(wei)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆(zhong)議院再(zai)投一輪(lún)。

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“防範(fàn)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)辳(nóng)(nong)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)化、簡(jiǎn)單(dān)化等問題(tí)”；“辳(nong)邨基層(ceng)榦部受(shou)到誣(wū)告、錯(cuò)告，有必要予以(yi)澂(chéng)清的(de)，有關(guān)黨(dǎng)組織、單(dan)位咊紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)機(jī)關應(yīng)噹(dāng)按炤(zhào)槼(guī)(gui)定進(jìn)行澂清”……

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🥦🥿、美国航空（AAL）👝、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧💞💟🤬。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期👞，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🩰💗🧡。

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分行业来看(kan)，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其(qi)他行业(ye)，银行(xing)、建筑装饰、石(shi)油石化、煤炭、非银金融估值水(shui)平较低，其中银行的估(gu)值水平处于末位。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💗🥦🍍，近十年7月市场风格相对均衡💖，大盘风格略占优👛。第二，外部流动性方面👚🥾💌🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥾👗🍅👞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥔🍉，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒🍊😈👙。行业选择层面💘，展望7月份💓💘💛🧡💯，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😻🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👗💝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡。结合中观景气😡🩲、盈利能力、筹码分布🍆💋🍏💖💔、估值🤍🥥🥒😈、交易🌽🩲、周期阶段和赛道价值等多个维度👙👢🥿👅🍆，本期推荐关注电子（半导体）😡🍆🧄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥑🍓🥕👚、国防军工、有色金属（工业金属🍆💘🍅、贵金属👘💌、小金属）、计算机等🍏🍇👄💝👚。赛道选择层面👜，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥬🤬、国产算力🥔、非银金融💌、国防军工、创新药🍄🥔。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电(dian)子科技股份有限(xian)公司100%股份，同时拟向不超过(guo)35名特定投资者发(fa)行股票募集配套资(zi)金。鉴于(yu)本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了(le)一定变化，公司与本(ben)次交易的部分(fen)交易对方就部分商业条款未达成一致意见(jian)，公司经(jing)审慎考虑，决定终止本次重组(zu)事(shi)项。