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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球(qiu)宏观环境(jing)动(dong)荡中展现(xian)出强劲韧性。这一表现(xian)得益于多(duo)重(zhong)因素共振：一方面，国(guo)内降(jiang)准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市(shi)场凭借高股息率的红利资产和优质(zhi)科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新(xin)药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推(tui)动下实现估值重估(gu)。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同(tong)期新高，进一步(bu)支撑市场表现。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的💕🥕🧄。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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综合(he)以上，行(xing)业配(pei)置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、上半年伦敦现货黄(huang)金不断(duan)刷新历史新(xin)高，半年度(du)上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创(chuang)历史(shi)新高3500.12美(mei)元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之间运行。截(jie)止6月24日美国CFTC黄金持仓显(xian)示，总持(chi)仓和非商业净多持仓(cang)均出(chu)现冲高(gao)回落，总持仓较去年末统计下降23626张(zhang)至434958张，非商业持仓净(jing)多下降52275张至195004张；白银持仓(cang)显示，总持仓和非商业净多持(chi)仓均出现冲高回(hui)落，总持仓较去年末(mo)统计增加23600张至174613张，非(fei)商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库存，截止(zhi)6月27日黄金(jin)库存较去年末增加471.14吨(dun)至1152.33吨(dun)；白银库(ku)存增加5613.3吨至15523.46吨。

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1、4、观点：从基本面来说(shuo)，过剩(sheng)的格局之下，还没有看到拐点的出现，特(te)别是库(ku)存压力比较大。从估值水平来说，当(dang)前价格(ge)基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要(yao)在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环(huan)比明显增加，预计7月国内锂矿供(gong)应仍然有所增(zeng)加，锂矿价(jia)格(ge)如若走(zou)弱或将继续拖累锂价；第二(er)，供应端投产仍在(zai)持续增加，预(yu)计(ji)明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时(shi)还(hai)未有出清迹象，说明价格向下仍有(you)空间，参考澳洲矿山(shan)成本CIF中枢约(yue)560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压(ya)力都比(bi)较(jiao)大，碳酸锂+锂矿的库(ku)存仍(reng)在累库，同时，如若下(xia)游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下(xia)半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定(ding)价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨(dun)左右(you)，同时，这样低(di)价背景下(xia)，对(dui)于成本压力(li)较大(da)的企业，可(ke)关注厂家停减产情况(kuang)，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生(sheng)产指(zhi)引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越(yue)重视退休税务规划(hua)。数据显示，18% 的参与(yu)者通过罗斯选项向他们(men)的 401（k）计划缴费，这一比例创下新高。劳动者需要为从工资(zi)中取出的这部(bu)分资金(jin)缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增(zeng)值(zhi)部(bu)分(fen)将免税，且在退休时取出也无需缴税。