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傍晚时分，气温(wen)缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中(zhong)老(lao)年阿姨(yi)们戴着(zhe)帽子、墨镜结伴来拍照，互相指(zhi)导(dao)姿势；小朋友(you)被大人要求“必(bi)须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游(you)”最好证明(ming)，人们排队等拍照，镜头也(ye)不忘扫过船身的花(hua)纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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进入7月后，综合业绩披露期效应👅、海外流动性环境变化👛、增量资金及风格交易热度🩳🥝🥥😠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝💯💗，成长价值或相对均衡👘。具体来说🍓，第一，从历史来看💛🍍💘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍌🤬👛💛💝。第二，外部流动性方面💛💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝，对短期市场或有扰动💋👙👘。第三🥾👙🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲💔👜💞💯，市场交易和增量资金层面👗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥿🍌，我们认为7月大盘风格相对占优💕🥕🥿，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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田希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资(zi)金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素共振(zhen)下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

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