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中国人(ren)民银行与人(ren)民币：人行“适度宽松(song)”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制(zhi)约(yue)有所减(jian)轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币(bi)汇(hui)率(lv)的走向与节奏或(huo)取决(jue)于(yu)三方面(mian)因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚(ya)系货币波动对人(ren)民币的(de)影响；二是内部来看，财(cai)政(zheng)政策边(bian)际变化；三是企业(ye)结(jie)售(shou)汇(hui)行为与央行中(zhong)间价调控，下半年人(ren)民(min)币汇率(lv)或呈稳中有升局面，运(yun)行区间或在 7.05-7.25，贬(bian)值空间有限(xian)，关注其升值机会(hui)。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍍。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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后续如何演绎🤍🥿？市场若要延续涨势🥝🩳，路径一是由EPS改善维持🍇，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👛🍎。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩱💘🧅🍍🥝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👛🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💋；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍑，更多采取观望🍉👚、被动跟随策略🥬🩳🍎🍋，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💘🥥👠👞，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍍🥝💓。

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2、🏮 本週市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人(ren)民幣(bì)滙(huì)(hui)率陞值(zhi)及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普(pu)訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)(yin)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞(sheng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增(zeng)量資金？主動(dòng)(dong)權(quán)益公募新髮(fà)基(ji)金(jin)邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)(cong)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情(qing)推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有(you)明顯(xiǎn)增量。