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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从供应(ying)端看，1-5月份粗钢及生铁产(chan)量同比分别下降1.7%和(he)下降0.1%，其中5月粗钢(gang)和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比(bi)分(fen)别回落(luo)2.63%和回(hui)落1.18%。1-5月钢筋产(chan)量同比下降(jiang)1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整(zheng)体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂(chang)根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产(chan)量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前(qian)政策执行仍有待观察。

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