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进(jin)入7月后，综合业(ye)绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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