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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🤍、增量资金及风格交易热度💖🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💖🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈🍉。第二😡👠👙，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌👡，对短期市场或有扰动👙🩳🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔💗💋🥒，关注7月政治局会议的表述变化😻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍈，A股权重板块上涨🥕🥑👿，市场风险偏好整体回暖。基于以上😈👚🍇👜，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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十年过去💟，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢🧅👡🥭💋。虽然一些国家取得了令人称赞的进展，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭🩱🧡。

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先(xian)锋集团的数据显示(shi)，如果加上雇主的(de)缴费，参(can)与者的平均总缴费率(lv)为 12%，高于四年前的 11.3%。“这是一件非常好的事情，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团(tuan)战略退(tui)休咨询主管(guan)大卫・斯廷内特告诉雅虎财经。

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4、观点：三季度矿价继续回调🍄💛💌，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🧅🥕。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段💟🥔🩱，届时或有修复出高点位置的机会💓。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落👘🩲🥿🍓，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬👗，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🥾🍍，或有进一步冲高的驱动🍅👡。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定👞💘，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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