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国内经济维(wei)持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落(luo)，四季度(du)国内逆周期增量政 策落地(di)概率(lv)更(geng)高。首先，根据高频数据和我们的草(cao)根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开(kai)始压力或将加(jia)快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其(qi)次，内需方面(mian)，基建资金到(dao)位量或前低后(hou)高，下(xia)半(ban)年基(ji)建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回(hui)稳”政策目标(biao)将驱动(dong)地(di)产政策继续发力。 下半年商(shang)品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最(zui)后，存量 环境下我(wo)们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期(qi)预期在三季度(du) 逐(zhu)渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期(qi)有望形(xing)成有力支撑。

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