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1、整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄(zhai),盈(ying)利预(yu)计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观(guan)景气度等维度,预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代(dai)加速,业绩有望改善(shan);2)中游制造(zao)领域,部分领域(yu)景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务(wu)领(ling)域,受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖,叠加(jia)供(gong)给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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