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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额🩱💕、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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焦炭🥔👘💯🥭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍄，同比增加3.3%😈💛，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看👡🥥👄🍎，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥥🍒🥥🩲🥒，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定👠🩳👚🥔，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🥭🥬，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🎒🍅💕。需求方面💋，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🍒，同比下降0.1%💘👿；下游需求弱势运行🧡👅，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降👜😡，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🥥🩰👿。上半年韩国👝👡、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税🍅，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🥬😻，预计铁水产量或将逐步出现回落💓🥕，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🍑，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🌽🍏，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大👄😻，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🩲💋，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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从中信一级行业来看🍄🍈，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融👠💗👝、计算机、综合💝🩳🍎👜、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🌽、计算机👛、综合、非银行金融😻💯、国防军工💓💓🧡💕。

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唐晨：从风险溢价来看🥕🍏，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🩲，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍆👝。从市盈率来看🍊👝，港股预测市盈率为10.6倍💕，处于过去十年间35%分位数。

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1、1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将(jiang)恢复(fu)至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量(liang)4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳(wen)运行在4391万吨，开工率96.1%，上(shang)半(ban)年产量2167.8万吨，同(tong)比上涨2.5%。用矿(kuang)成本分化、各地增减产并行。山西延续复(fu)产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近(jin)，铸锭量维持压减。

2、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右💖💕，目前个别装置稳定性仍有待提升💕💋🥕，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置🍅🥕、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度👅🧅。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨🎒🩳🩲。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位👄💟👘。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部👙🥭🌽、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响👗。