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2025-08-15 23:24:57 作者：易宇潇

7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍓💔，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💓，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧💯🥿🍊👙，关税战可能存在反复

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍌🥥，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🥝，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🍋🍉。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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久久国产欧美一区二区，三季度前半段美国经济或保持一(yi)定韧性👡🥻🌽🥔，可能对风险(xian)偏好有一(yi)定支(zhi)撑💟🥿，但(dan)关税不确定性(xing)和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🥦👜😠，并对(dui)风险偏好形成压制。四季度美国经济压力加大💯🍅，若美联储(chu)降息预期兑现👄，则可能在流动性层面存在(zai)对风险资产估(gu)值的支撑🥾🍆👛👅。一方面(mian)，我们预计本轮美(mei)国弱补库或将于 8 月结束👗，此后美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性(xing)来自三季度美国关(guan)税落地情(qing)况对后期通胀的影响。另一方(fang)面🍍，7-9 月(yue)既是美国财年预算截止期(qi)也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动(dong)🍑，风险偏好或先(xian)稳后降。

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欧美性猛交XXXX乱大交3 ，共和党(dang)人正利用和解程序🧅😈😡，以简单多数通过这项大规模立法🍑💖，而在这一程序中使用(yong)当前政策基(ji)准是(shi)前所未有(you)的。一项(xiang)法案的成本通常是根据其(qi)在(zai)现行法律(lv)下对联邦预算的影响来(lai)衡(heng)量的(de)。但共(gong)和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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韩国精品一区二区三区四区，⚑风格与行业配置思路：风格方面😈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👗🧡🍍🤬🤍。具体来说，第一👢🧡，从历史来看👝👛，近十年7月市场风格相对均衡🥥🧡，大盘风格略占优😻。第二，外部流动性方面😻🍍🍄👅🥿🍋🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝🩱，对短期市场或有扰动🧡。第三🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞。第四👘👝，市场交易和增量资金层面😈🌽🍉💕👙，近期在以伊冲突缓和后🥭💝，A股权重板块上涨💯🍒💓💋💓，市场风险偏好整体回暖💟👞👚。行业选择层面🍊💌🍅🧄，展望7月份🥝💟👙🍍🥦💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥔。我们参考工业企业盈利🥭🧡💝🍅🥾、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🎒🍒👗👄。结合中观景气🥥🧡💯🥦、盈利能力💘🍎👚、筹码分布😡🥝、估值🍎😈🍓🤍👚💖、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🤬🩰👅💝🍌💌🩰，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👿🧄👗🍅😠🌽、医药生物（化学制药）👠🥔🧡🍋🩰🍇、国防军工🥬🍍🥬🥻、有色金属（工业金属、贵金属🥔、小金属）💕💞💓🥒🩲、计算机等🥔🩰👝。赛道选择层面💝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💓🤬🧡💕、国产算力😻🥕、非银金融💋💗👅、国防军工、创新药。