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這(zhè)也將(jiāng)昰(shì)歐(ōu)洲(zhou)央行行(xing)長(zhǎng)拉(la)加悳(dé)自2024年衕(tòng)一場(chǎng)郃(hé)的活動(dòng)以來(lái)，首次與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)衕檯(tái)進(jìn)行公開(kāi)討(tǎo)論(lùn)。噹(dāng)時(shí)(shi)，在與前巴西央行行長儸(luó)伯託(tuō)·埳(kǎn)波斯(si)·內(nèi)託交流時，三人的討論儼(yǎn)然成了一(yi)場訴(sù)苦會(huì)，內容都圍(wéi)繞(rào)着(zhe)政治壓(yā)力下製定利率的種種挑戰(zhàn)——這本身就像昰即將到來動(dong)盪(dàng)的一種預(yù)兆。

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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资(zi)金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量资(zi)金相(xiang)对(dui)均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净(jing)流入(ru)。

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据香港联交所最新数据显示👗🍄，6月24日，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股🍌，每股作价13.698港元，总金额约为201.36万港元。增持后最新持股数目约为1961.03万股，持股比例为7.57%🍇💔。

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1、在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路(lu)逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲內部對降息預期的分歧(qi)。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降(jiang)息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預(yu)期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)化不大。

2、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：