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陈健玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一是科技成(cheng)长领域，包括互联网、人工智能、创新药(yao)、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮(chao)品牌等；三是高股(gu)息资产，具有(you)提升分红能力和(he)意愿的个股估值中枢将得到(dao)提升(sheng)；四是事件驱动型的投(tou)资机会，投资者可择机增配(pei)被错误定(ding)价的优质资产，或阶段性增配黄(huang)金类防御(yu)性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙(long)头估值出现(xian)明(ming)显低估，有望被南下(xia)资金逐步挖掘(jue)，建议适度进行逆向(xiang)布局。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥑😻，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🧡🌽🍓🍊、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👚🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍆🍌，半导体、光学光电子👄、消费电子👙、运营商😻👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🍅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍👝；2）中游制造领域💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥕🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍍😡👄、五一端午等多重假日**🥔😠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈👡🍑、农副产品、家电、家具、饰品😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍓🩲、电力🍄👠👄、农化制品🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉🍅🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓🥝🥬👄。Wind数据显示🥾，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外(wai)汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳(wen)定。

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1、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在(zai)政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化(hua)及資金麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下(xia)延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵(mian)，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)有朢(wàng)推(tui)動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低(di)位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具(ju)脩復空間(jiān)。

2、展望7月👅💯🥻🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍎🥦🩱👙👝。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥔🍎🥦，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍍😻👡、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍏💯👡。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍒，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：