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29日一大早，一对爷孙就前往9号馆的欢乐林展位打卡🥥🥾💯。据小朋友爷爷介绍，刚刚5岁半的小朋友平时比较热爱艺术🍄🩲🧅，在展会上看到欢乐林的钻石画一眼就喜欢上了。“我们这几天已经多次来好博会打卡，就是为了来体验钻石画💕🍇🩲🍒，孩子非常喜欢。”

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、那(na)么(me)此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行(xing)业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市(shi)阶段(duan)II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

2、从需求看，上半年钢材需(xu)求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长(zhang)20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨(dun)，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨(dun)，同比增长(zhang)1.71%。从国内需求看，房地产仍处(chu)于下行周期，基建表现一般，制造(zao)业需求处于高位但表(biao)现分化，工(gong)程机(ji)械、造船、风电需求(qiu)持续增(zeng)长，汽车、家电、光(guang)伏(fu)等行业(ye)4月以(yi)来转弱明显，市场对(dui)于后期(qi)需求预期偏悲观。钢材(cai)出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期(qi)转向落地阶(jie)段，下半年出口面临回落压力。